中广资本今日看点 阿里腾讯或将世纪握手，“二马”要联手了？

7月14日晚间消息，称阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统，阿里巴巴的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫；而腾讯可能将允许阿里巴巴的电商信息在微信分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的一些服务。
中广资本点评：所有网民都知道，一直以来腾讯和阿里都是强有力的竞争对手，双方多次有过互相屏蔽或封杀。而现在两大巨头同时面对反垄断带来的巨大压力，年初阿里被罚了182亿，而腾讯虽然算是平安软着陆，但是腾讯音乐也被要求放弃音乐独占版权，斗鱼虎牙被禁止合并。在反垄断的巨大压力下，两大巨头也不得不开始联手合作了。当然，作为互联网用户，我们是真心希望互联网界两大帝国能够互通，让大家的工作与生活更加方便。至于消息是真是假，让我们拭目以待。


2、重磅！这个行业迎来大利好！
7月14日讯，工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。其中提出，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。
中广资本点评：在新基建被提出之后，数据中心就成为了当时最受关注的一个行业。数据中心就相当于互联网的马路和建筑，数据中心的质量直接决定了整个网络的运行效率。因此，做好数据中心无疑是为5G时代的一系列技术推进铺路。


3、什么信号？！私募单周减仓创年内之最！
7月14日讯，在此前两市震荡背景下，从私募仓位方面反映的市场情绪来看，私募排排网的数据显示，虽然私募整体仓位仍维持80%以上的较高水平，但较前已出现明显降温。截至7月2日，股票私募整体仓位环比下降了1.33个百分点，最新仓位指数为 80.16%。具体来看，仓位超过八成的股票私募仓位占比下降至64.87%，仓位低于两成的股票私募占比升至4.58%。
中广资本点评：相比规模体量更大的公募基金，私募相对来说会更灵活一些。降准这样的大利好出来后，市场无疑会给更高的溢价，估值相对会更贵。此时私募适当地减仓，也算是比较合理的。未来再跌到合理位置，这些仓位大概率会加回来的。


4、万万没想到，华为要进军游戏？！
将于7月31日召开的华为鸿蒙开发者大会，提前引爆了A股的游戏板块，据华为披露的议程显示，当天新技术演讲环节中“你绝对想不到的HarmonyOS卡片游戏”成为了市场关注的焦点，也被市场解读为华为进军游戏领域的信号。
中广资本点评：华为可能会来搞游戏真的是没想到，据报道，华为近期在游戏领域的动作还挺频繁的，7月底还要参加China Joy，这东西算是国内游戏圈最大的会展了，据说华为会带很多产品入场，这样的话，华为进军游戏，是有基础的。

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